Tags

Vincule tags (etiquetas) aos cadastros do sistema.

As Tags funcionam como etiquetas, permitindo agrupar ou marcar cadastros para melhorar a organização. Cadastros com a mesma Tag podem ser facilmente localizados nos filtros e relatórios do sistema.

Na tela de cadastro de Tags, é possível realizar filtros por Tags Ativas, Inativas e pelo Nome.

Para cadastrar uma nova Tag, acesse o menu lateral Cadastro > Tags e clique no botão +Adicionar nova Tag.

Informe o Nome da Tag e clique em Salvar.

As Tags podem ser vinculadas a diversos cadastros, sendo utilizadas como filtros de busca, por exemplo:

• Cedentes;

• Sacados;

• Operações;

• Empréstimos;

• Títulos;

• Financeiro

Usando Tag nos cadastros

Ao lançar uma novo cadastro onde exista o campo de Tags, você pode vincular uma ou mais tags ao cadastro.

Tags na operação.

As tags também podem ser usadas para fazer filtros nas telas de listagem:

Filtrar operações por tags.

Você pode cadastrar uma tag no momento de fazer o cadastro clicando no botão de + que irá abrir a tela de cadastro da tag.

Filtrando um relatório por Tag

Nos relatórios que são relacionados aos cadastros você pode fazer o filtro através das tags. Por exemplo, se no relatório de Operações você quiser filtrar uma tag que esteja relacionada ao Cedente, o relatório irá trazer todas as operações que tenham no Cedente essa tag.

Filtrando um relatório de Cedente por tag.

Tag especial |Não filtrar|

Nas telas que existe o campo para filtrar Tags irá existir uma opção de tag do sistema chamada |Não filtrar|. Quando utilizada essa tag, todos os cadastro que possuem vinculo com as tags após a tag de Não filtrar serão excluídos do filtro.

Por exemplo, se quiser filtrar todos os cadastros que não possuem a tag "Agricultor", pode usar da seguinte forma:

Não filtra cadastros com a tag "Agricultor"

Outra possibilidade é combinar tags que gostaria de encontrar com tags que não gostaria de filtrar.

Por exemplo, quero encontrar todos os cadastros de clientes com "Clientes grande potencial", desde que não sejam "Construção Civil":