Investimentos

Após Salvar o cadastro será liberado duas novas abas no cadastro do Investidor, na aba Investimentos, onde é possível verificar: Saldo em Conta: O valor disponível no financeiro do Investidor para aplicações. Total Investido: O valor Investido + Rentabilidade das aplicações. Carteira: Gráfico representando em quais tipo de ativos foi efetuado aplicações.

Aplicações em Carteira

Em Aplicações em Carteira irá mostrar as aplicações que estão tendo rentabilidade deste Investidor.

O botão Resgatar aplicações do Investidor, para resgate de aplicações de acordo com as regras determinadas no Ativo.

Clicando nessa opção irá abrir a tela para selecionar o Ativo.

Ao selecionar o ativo é obrigatório preencher a Data do Regaste e Valor do Resgate, só assim será liberado o botão para Avançar.

Após clicar em Avançar irá aparecer a tela de Confirmação de Resgate com os dados preenchidos anteriormente, para finalizar o processo basta clicar em Resgatar. O lançamento do resgate poderá ser consultado direto no cadastro do Investidor na aba Resgate em Carteira ou também no menu lateral Investimentos > Resgates.

Ainda na aba Investimentos , diretamente nos lançamentos tem o botão Opções , com algumas funcionalidades.

Ver: Demonstrativo do detalhe da aplicação realizada. Resgatar esta aplicação: Abre diretamente a tela de Resgates , tendo que informar apenas a Data e Valor de Resgate. Repetir aplicação: Irá fazer uma nova aplicação na Série baseado no mesmo valor feito anteriormente com a data atual. Rejeitar: Irá aparecer uma tela para digitar o motivo da rejeição, e depois irá pedir a senha do usuário para confirmar a Rejeição, a aplicação Rejeitada poderá ser consultada no menu Investimentos > Aplicações. Resgates: Está opção só fica disponível quando existe um ou mais resgates na aplicação, onde mostra detalhes do resgaste ocorrido. Histórico da aplicação: Mostra todo o histórico de movimentação da aplicação. Modelos de Documentos: Abre a Tela com o documento cadastrado , podendo ser enviado para assinatura.

Resgates em Carteira

Em Resgate em carteira , irá mostrar as aplicações que tiveram tentativas ou foram resgatas. Podendo filtrar por status.

Em Opções temos algumas funcionalidades: Ver: Onde poderá verificar os detalhes do resgate. Rejeitar: Essa opção só fica disponível no dia do Resgate, onde poderá rejeitar o Resgate que havia solicitado. Histórico do Resgate: Onde mostra todo histórico de movimentação do resgate.