Gerando e Enviando Boletos na Operação

Gerando boleto e enviando pela operação.

Por padrão, o sistema está configurado para emitir boletos apenas para títulos do tipo Duplicata. Para permitir a emissão para Cheques, acesse o menu superior Configurações > Empresas, clique em Editar na empresa que quer alterar, e então acesse a aba Configurações. Em Categorias, clique na categoria Cobrança Bancária e desmarque a configuração Emitir boleto bancário apenas para Duplicata. Salve a alteração.

Para emitir os Boletos dos títulos de uma operação, a operação deve estar com a situação Paga ou Aguardando Pagamento de acordo com o que foi parametrizado em Configurações da empresa na opção Operação.

Existem duas opções de Geração de Boletos em Operação, acessando o menu lateral Movimentos > Operações. Ir na Operação desejada clicar no botão Opções e Opções > Gerar/ enviar boletos em lote.

E a outra opção é dentro da Operação, acessando o menu Opções > Gerar/enviar boletos em lote.

Irá abrir uma tela onde você pode selecionar a forma de envio dos boletos após serem gerados, podendo selecionar se será enviado para o Pagador ou Cedente, tendo como opções de envio por E-mail e WhatsApp e o tipo de layout para envio Layouts de Impressão de Boleto .

Caso deseje apenas Gerar os Boletos , basta selecionar os Títulos desejados e clicar em Gerar Boletos.

Para envio por WhatsApp é necessário que já tenha feito a contratação da conexão com WhatsApp. Caso contrário irá aparecer WhatsApp não habilitado.

Após a contratação e com a Instância já cadastrada pela Fomenti, o botão será alterado para Conectar número WhatsApp. Ao clicar no botão será gerado o QR-Code para Conectar o seu Dispositivo.

Após a conexão do WhatsApp ser feita a opção WhatsApp é liberada.

Quando selecionada a opção de envio por E-mail o botão de Anexos é liberado, podendo ser anexado arquivos para o Pagador ou Cedente e esse arquivo será enviado junto ao boleto.

Na mesma tela será mostrado os títulos da operação separados por sacados, sendo possível seleciona-los para geração e envio dos boletos marcando o check-in box ao lado do nome.

Após selecionar os Títulos desejados o botão Gerar e Enviar Boletos por Email/WhatsApp é liberado, gerando e enviando os boletos pela opção selecionada.

Após a geração dos boletos o botão de Exportar Boletos em PDF é liberado, abrindo uma guia no navegador onde é possível salvar os Boletos em PDF.

Assim que o processo de geração dos boletos terminar, você também pode imprimir os boletos gerados dentro da operação clicando no ícone de Código de barras.

O Boleto também pode ser gerado individualmente por Título. Clicando em Opções > Ver

Clique em Opções > Gerar Boleto.

A opção Enviar boleto por WhatsApp Web nos Títulos é necessário estar com o WhatsApp conectado no navegador.

Após clicar irá abrir a tela para digitar o número de envio e ao clicar em Enviar WhatsApp será redirecionado para a página do WhatsApp Web.

Você pode optar por não gerar os boletos após pagar a operação e deixar para emiti-los posteriormente através da Operação no botão Opções > Gerar/enviar boletos em lote ou pelo menu lateral Movimentos > Títulos Gerando Boletos em Lote.

Caso nas Configurações da Cobrança Bancária no cadastro do cedente esteja configurado para gerar boletos com desconto, serão gerados com desconto apenas os boletos que cumpram com a regra de que:

A data de vencimento menos a quantidade de dias para desconto deve ser maior que a data de emissão dos boletos.

Caso não cumpra com essa condição, os boletos serão gerados mas sem a instrução de desconto

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Atualizado há 7 meses