Importações

Tela de importação de dados XLSX é uma funcionalidade que permite inserir em massa registros a partir de planilhas do Excel.

Cadastro de Cedentes

Para iniciar uma nova importação clique no botão Importar Registros > Cadastro de Cedentes.

Essa é a etapa inicial do processo de importação, onde o usuário seleciona o arquivo Excel preenchido com os dados que deseja importar. Para adquirir a referência de como preencher o arquivo Excel para importação basta clicar em Clique aqui para baixar o modelo de importação. Após importar o arquivo clique em Avançar.

Em seguida, automáticamente o sistema irá relacionar os campos do arquivo com os campos de um sistema. O objetivo é mapear informações da planilha para os campos corretos do sistema, como "Tipo de Pessoa", "Nacionalidade", "CPF/CNPJ", entre outros.

Caso algum campo não seja reconhecido, poderá ser relacionado manualmente, basta clicar no campo desejado na coluna Campos do sistema.

O Alerta Amarelo significa que o campo ainda não foi relacionado, e o Alerta Vermelho significa que o campo está sendo relacionado duas vezes.

Apenas após os campos estarem relacionados corretamente, que a opção Avançar será liberada para continuar o processo.

Em seguida irá mostrar os principais dados para conferir se as informações estão corretas. Para finalizar a importação clique no botão Importar.

O arquivo da importação ficará com a Status Pendente até finalizar o processo.

Em alguns segundos o Status deverá alterar para Finalizado.

Após finalizar a importação nas colunas Importados, Ignorados e Erros os números estarão clicáveis.

Ao clicar nos números irá abrir uma tela mostrando detalhadamente o motivo de erros e de ignorar os cadastros.

Também será possível Desfazer os Cadastros desde que não tenham nenhuma movimentação no sistema e desde que contenha cadastros na coluna Importados. Basta clicar em Opções > Desfazer na linha do arquivo importado.

Ao clicar em Desfazer irá aparecer a tela de confirmação. Para continuar clique em Sim, desfazer!

Irá apresentar uma nova mensagem de que o processo está sendo desfeito.

Ao atualizar a página o Status da importação ficará como Desfeito. Ao passar o mouse em cima do Status irá mostrar detalhes de quem executou o processo, data e hora.

Em casos que para desfazer apresentar algum tipo de erro, surgirá um ícone de alerta informando o motivo.

Para baixar o arquivo importado, clique em Opções > Download.

Também é possível filtrar os arquivos importados por Status.

• Todos: Exibe todos os registros, independentemente do status em que se encontram.

• Pendente: Mostra os registros que estão aguardando alguma ação ou processamento.

• Processando: Exibe os registros que estão no meio do processo de importação ou execução.

• Finalizado: Mostra os registros que já foram processados e concluídos com sucesso.

• Erro: Exibe os registros que encontraram algum erro durante o processo.

Já as colunas mostram as seguintes informações:

• Cadastro: Exibe o nome ou identificação do tipo de cadastro na importação.

• ID: Um identificador único do registro de importação.

• Solicitação: A data e hora em que a solicitação de importação foi feita.

• Início Processamento: A data e hora em que o processamento começou.

• Fim Processamento: A data e hora em que o processamento foi finalizado.

• Total registros: Mostra o número total de registros que foram processados na importação.

• Importados: O número de registros que foram importados com sucesso.

• Ignorados: O número de registros que foram ignorados durante o processamento.

• Erros: O número de registros que tiveram erro durante o processamento.

• Status: O status da importação.