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# Minha organização

## Dados básicos

Na aba **“Dados básicos”**, aparecem alguns campos de informação da organização de acordo com o que foi preenchido no cadastro da empresa, com os seguintes rótulos à esquerda:

* **Nome da Organização**
* **Data de Cadastro**
* **Razão Social**
* **Email principal**

<figure><img src="/files/JbfoA1N8GQde6JXmSlle" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Plano

Na aba **“Plano”** serão apresentadas as informações referentes à assinatura vigente, incluindo o **período de contratação**, o **valor do plano** e a **data de vencimento**, além de outros detalhes sobre os recursos e limites disponíveis.&#x20;

<figure><img src="/files/s8pD9LFge9mhuo2BUTPH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Também serão exibidas informações como a **quantidade de usuários do sistema e cedentes ativos**, bem como o **total permitido para cadastro**, além da **quantidade de carteiras e empresas ativas** e o **limite máximo que pode ser registrado em cada categoria**.

<figure><img src="/files/vRaPS3v0eb7LCeC5RdMN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Cobrança Bancária**

Exibe informações sobre a emissão de boletos bancários, indicando a quantidade já utilizada em relação ao limite total disponível.\
Abaixo, há um link para acessar o **histórico de boletos**.

<figure><img src="/files/ozgbyc21gyFUaNV8XTjB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A tela intitulada **“Histórico da Cobrança Bancária”**.\
Apresenta uma tabela com o registro de boletos emitidos em diferentes períodos.

Os campos da tabela são:

* **Período** – indica o mês e o ano de referência;
* **Boletos Emitidos (Boleto Fácil)** – mostra a quantidade de boletos gerados por meio dessa modalidade;
* **Boletos Emitidos (Carteira com seu banco)** – apresenta o número de boletos emitidos diretamente pela carteira vinculada ao banco do usuário;
* **Quantidade Excedida (Carteira com seu banco)** – informa o número de boletos que ultrapassaram o limite permitido para a carteira bancária.

<figure><img src="/files/meTTM6LjwiJpUdn1XYVd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Assinatura Eletrônica**

Apresenta dados sobre o uso de **documentos eletrônicos**, mostrando quantos já foram utilizados e o limite máximo permitido.\
Também são listados os diferentes **tipos de assinatura** disponíveis na plataforma, como:

* Token via SMS
* Token via WhatsApp
* Certificado digital
* Biometria facial
* Assinatura Gov+
* CPF Avançado
* Reconhecimento facial
* Validação de identidade

Ao final da seção, há um link para o **histórico de assinaturas**.

<figure><img src="/files/IGUQCmmr73HmbukJdzcZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A tela exibida mostra uma janela com o título **“Histórico da Assinatura Eletrônica”**.\
Ela contém uma tabela que apresenta informações sobre assinaturas realizadas em diferentes períodos.

Os campos exibidos na tabela são:

* **Período** – mês e ano de referência;
* **Assinaturas Emitidas** – quantidade total de assinaturas realizadas;
* **Assinaturas Excedidas** – número de assinaturas que ultrapassaram o limite contratado;
* **Assinaturas por Token SMS**;
* **Assinaturas por Token WhatsApp**;
* **Assinaturas por Certificado Digital**;
* **Assinaturas por Biometria Facial**;
* **Assinaturas por Biometria Gov+**;
* **Assinaturas por CPF Avançado**;
* **Assinaturas por Reconhecimento Facial**;
* **Assinaturas por Validação de Identidade**.

<figure><img src="/files/EbddKtQBXP8M6ijchciD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Outros Adicionais**

Contém informações complementares sobre o envio de **SMS**, **WhatsApp** e **consultas de notas fiscais (NF)**, com a quantidade utilizada e acesso rápido aos respectivos **históricos**.

<figure><img src="/files/KBgUs84lQA1YW53Si9C5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Limpeza da base de dados**

Indicada para remover dados já existentes no banco.

<figure><img src="/files/Tge6SrL6xcgmP2NyPod0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Ações**

Lista de opções que o usuário pode marcar para decidir o que será excluído.\
Cada item representa um tipo de dado diferente:

1. **Excluir Títulos e Operações**\
   → Remove registros de títulos financeiros (como contas a pagar e a receber) e suas operações associadas.
2. **Excluir Contratos de Empréstimos e Títulos (Parcelas)**\
   → Exclui contratos de empréstimos e as parcelas geradas a partir deles.
3. **Excluir Lançamentos do Financeiro**\
   → Apaga os lançamentos contábeis/financeiros (movimentações de receitas, despesas, etc.).
4. **Excluir Contas, Categorias e Agentes do Financeiro**\
   → Remove as contas bancárias, categorias de movimentação e agentes financeiros cadastrados.
5. **Excluir Cedentes**\
   → Apaga registros de cedentes (quem emite títulos ou faturas, geralmente fornecedores).
6. **Excluir Sacados**\
   → Exclui os sacados (quem paga os títulos, normalmente clientes).
7. **Excluir Fomento à Produção**\
   → Remove registros relacionados a financiamentos ou incentivos de produção.

## Exportar meus dados

É funcionalidade usada para **gerar cópias (backups)** de informações do sistema antes de fazer qualquer limpeza ou alteração importante.

<figure><img src="/files/rGwpuyNaHx4gBelATJro" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Tipo:**

Esse campo é um **filtro** que define **qual tipo de dado** você quer exportar.\
No menu suspenso há várias categorias, por exemplo:

* **Agente do financeiro** → exporta os agentes (pessoas ou entidades que interagem nas movimentações financeiras).
* **Aplicação de ativo** / **Ativo financeiro** → exporta informações sobre investimentos e ativos.
* **Boleto** → exporta registros de boletos gerados.
* **Categoria do financeiro** → exporta as categorias usadas para classificar receitas/despesas.
* **Cedente** → exporta os emissores de títulos.
* **Conta Corrente do Agente** → exporta as contas vinculadas aos agentes.
* **Empréstimo** → exporta contratos de empréstimos.
* **Extrato Financeiro** → exporta movimentações financeiras (entradas e saídas).
* **Fomento** → exporta dados relacionados a financiamentos produtivos.
* **Histórico de baixas**, **Operação**, **Resgate de aplicação**, **Sacado**, **Título**, **Título Prorrogado**, **Posição diária** → cada um desses exporta o respectivo tipo de registro.

<figure><img src="/files/d3oPzPEP5n4CgxTdmcr6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Botões**

* **Limpar filtro:** remove o filtro selecionado, exibindo todos os tipos de dados novamente.
* **Processar:** gera a exportação do arquivo ( `.xlsx` ).

## Configurações

A aba configurações pertence à área administrativa de uma **organização dentro de um sistema**.\
O objetivo dela é **definir configuração de segurança globais** — ou seja, regras que valerão para **todas as empresas ou usuários** que fazem parte dessa organização.

A **autenticação multifator (MFA)** é um método que adiciona uma camada extra de segurança ao login — além da senha, o usuário precisa confirmar sua identidade por outro meio.

#### Opções disponíveis no campo de seleção

O menu suspenso (dropdown) mostra quatro opções:

1. **Opcional por usuário**\
   Cada usuário decide se quer ativar o MFA ou não.
2. **Authenticator** \
   Obriga todos os usuários a usar um **aplicativo autenticador.**\
   (Esse app gera códigos temporários que o usuário deve digitar no login).
3. **Email**\
   O sistema envia um **código de verificação por e-mail** sempre que o usuário tentar acessar.
4. **SMS**\
   O sistema envia um **código por mensagem de texto (SMS)** para o celular cadastrado do usuário.

<figure><img src="/files/hwLIbdqTiG4zFjtDEiYN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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