Minha organização
Dados básicos
Na aba “Dados básicos”, aparecem alguns campos de informação da organização de acordo com o que foi preenchido no cadastro da empresa, com os seguintes rótulos à esquerda:
Nome da Organização
Data de Cadastro
Razão Social
Email principal
Plano
Na aba “Plano” serão apresentadas as informações referentes à assinatura vigente, incluindo o período de contratação, o valor do plano e a data de vencimento, além de outros detalhes sobre os recursos e limites disponíveis.
Também serão exibidas informações como a quantidade de usuários do sistema e cedentes ativos, bem como o total permitido para cadastro, além da quantidade de carteiras e empresas ativas e o limite máximo que pode ser registrado em cada categoria.
Cobrança Bancária
Exibe informações sobre a emissão de boletos bancários, indicando a quantidade já utilizada em relação ao limite total disponível. Abaixo, há um link para acessar o histórico de boletos.
A tela intitulada “Histórico da Cobrança Bancária”. Apresenta uma tabela com o registro de boletos emitidos em diferentes períodos.
Os campos da tabela são:
Período – indica o mês e o ano de referência;
Boletos Emitidos (Boleto Fácil) – mostra a quantidade de boletos gerados por meio dessa modalidade;
Boletos Emitidos (Carteira com seu banco) – apresenta o número de boletos emitidos diretamente pela carteira vinculada ao banco do usuário;
Quantidade Excedida (Carteira com seu banco) – informa o número de boletos que ultrapassaram o limite permitido para a carteira bancária.
Assinatura Eletrônica
Apresenta dados sobre o uso de documentos eletrônicos, mostrando quantos já foram utilizados e o limite máximo permitido. Também são listados os diferentes tipos de assinatura disponíveis na plataforma, como:
Token via SMS
Token via WhatsApp
Certificado digital
Biometria facial
Assinatura Gov+
CPF Avançado
Reconhecimento facial
Validação de identidade
Ao final da seção, há um link para o histórico de assinaturas.
A tela exibida mostra uma janela com o título “Histórico da Assinatura Eletrônica”. Ela contém uma tabela que apresenta informações sobre assinaturas realizadas em diferentes períodos.
Os campos exibidos na tabela são:
Período – mês e ano de referência;
Assinaturas Emitidas – quantidade total de assinaturas realizadas;
Assinaturas Excedidas – número de assinaturas que ultrapassaram o limite contratado;
Assinaturas por Token SMS;
Assinaturas por Token WhatsApp;
Assinaturas por Certificado Digital;
Assinaturas por Biometria Facial;
Assinaturas por Biometria Gov+;
Assinaturas por CPF Avançado;
Assinaturas por Reconhecimento Facial;
Assinaturas por Validação de Identidade.
Outros Adicionais
Contém informações complementares sobre o envio de SMS, WhatsApp e consultas de notas fiscais (NF), com a quantidade utilizada e acesso rápido aos respectivos históricos.
Limpeza da base de dados
Indicada para remover dados já existentes no banco.
Ações
Lista de opções que o usuário pode marcar para decidir o que será excluído. Cada item representa um tipo de dado diferente:
Excluir Títulos e Operações → Remove registros de títulos financeiros (como contas a pagar e a receber) e suas operações associadas.
Excluir Contratos de Empréstimos e Títulos (Parcelas) → Exclui contratos de empréstimos e as parcelas geradas a partir deles.
Excluir Lançamentos do Financeiro → Apaga os lançamentos contábeis/financeiros (movimentações de receitas, despesas, etc.).
Excluir Contas, Categorias e Agentes do Financeiro → Remove as contas bancárias, categorias de movimentação e agentes financeiros cadastrados.
Excluir Cedentes → Apaga registros de cedentes (quem emite títulos ou faturas, geralmente fornecedores).
Excluir Sacados → Exclui os sacados (quem paga os títulos, normalmente clientes).
Excluir Fomento à Produção → Remove registros relacionados a financiamentos ou incentivos de produção.
Exportar meus dados
É funcionalidade usada para gerar cópias (backups) de informações do sistema antes de fazer qualquer limpeza ou alteração importante.
Tipo:
Esse campo é um filtro que define qual tipo de dado você quer exportar. No menu suspenso há várias categorias, por exemplo:
Agente do financeiro → exporta os agentes (pessoas ou entidades que interagem nas movimentações financeiras).
Aplicação de ativo / Ativo financeiro → exporta informações sobre investimentos e ativos.
Boleto → exporta registros de boletos gerados.
Categoria do financeiro → exporta as categorias usadas para classificar receitas/despesas.
Cedente → exporta os emissores de títulos.
Conta Corrente do Agente → exporta as contas vinculadas aos agentes.
Empréstimo → exporta contratos de empréstimos.
Extrato Financeiro → exporta movimentações financeiras (entradas e saídas).
Fomento → exporta dados relacionados a financiamentos produtivos.
Histórico de baixas, Operação, Resgate de aplicação, Sacado, Título, Título Prorrogado, Posição diária → cada um desses exporta o respectivo tipo de registro.
Botões
Limpar filtro: remove o filtro selecionado, exibindo todos os tipos de dados novamente.
Processar: gera a exportação do arquivo (
.xlsx).
Configurações
A aba configurações pertence à área administrativa de uma organização dentro de um sistema. O objetivo dela é definir configuração de segurança globais — ou seja, regras que valerão para todas as empresas ou usuários que fazem parte dessa organização.
A autenticação multifator (MFA) é um método que adiciona uma camada extra de segurança ao login — além da senha, o usuário precisa confirmar sua identidade por outro meio.
Opções disponíveis no campo de seleção
O menu suspenso (dropdown) mostra quatro opções:
Opcional por usuário Cada usuário decide se quer ativar o MFA ou não.
Authenticator Obriga todos os usuários a usar um aplicativo autenticador. (Esse app gera códigos temporários que o usuário deve digitar no login).
Email O sistema envia um código de verificação por e-mail sempre que o usuário tentar acessar.
SMS O sistema envia um código por mensagem de texto (SMS) para o celular cadastrado do usuário.
Atualizado