Gerando e Enviando Boletos na Operação

Gerando boleto e enviando pela operação.

Por padrão, o sistema está configurado para emitir boletos apenas para títulos do tipo Duplicata. Para permitir a emissão para Cheques, acesse o menu superior Configurações > Empresas, clique em Editar na empresa que quer alterar, e então acesse a aba Configurações. Em Categorias, clique na categoria Cobrança Bancária e desmarque a configuração Emitir boleto bancário apenas para Duplicata. Salve a alteração.

A opção de gerar boletos pode ser alterada para ficar disponível apenas quando a operação consta como Paga ou a partir do comento em que ela consta como Aguardando Pagamento acessando Configurações > Empresas > Editar > Aba de configurações > Categoria Operações

Para emitir os boletos dos títulos de uma operação, a operação deve estar com a situação Paga para habilitar a opção de gerar boletos.

Para gerar um ou vários boletos de uma única vez na Operação acesse o menu Opções da operação e então Gerar/enviar boletos em lote.

Na janela que se abre, os títulos da operação são mostrados separados por sacados da operação, marcando a caixa de seleção do sacado, todos os títulos desse sacado são selecionados para gerar os boletos. Nessa tela além de pode selecionar quais os títulos que serão gerados os boletos e enviados, mostra também mais algumas opções para enviar arquivos em anexo para cada e-mail de sacado junto ao boleto. Mostra também opções de seleção de Layout que pode ser usado para enviar o e-mails e uma opção para caso queira enviar os boletos para o e-mail do cedente

Gerar boletos em lote

Assim que o processo de geração dos boletos terminar, você já pode imprimir os boletos gerados clicando no botão com símbolo de código de barras.

Você pode optar por não gerar os boletos após pagar a operação e deixar para emiti-los posteriormente. Para emitir os boletos posteriormente acesse a tela de gestão de títulos através do menu lateral Movimentos > Títulos.