Modelos de documentos

Configure modelos de documentos em Word para serem preenchidos de forma automatizada.

Nesta tela você pode visualizar os modelos de documentos existentes, editar os modelos e adicionar novos modelos.

O sistema já possui cadastrado alguns modelos de documentos, porém, você pode adicionar um modelo próprio ou editar o modelo existente no sistema conforme a necessidade da empresa.

Para adicionar um novo modelo, clique no botão + Adicionar novo modelo e selecione o local onde esse modelo será disponibilizado, podendo ser:

• Cedente: é utilizado no Cadastros > Cedente, por exemplo, para contrato mãe do Cedente

• Operação: é utilizado dentro das operações em Movimentos > Operações, por exemplo, para aditivo de operação.

• Título: é utilizado nos títulos, em Movimentos > Títulos.

• Recibo de Baixa: é utilizado para emitir recibo de baixa quando um título é baixado parcial ou total.

• Recompra de Títulos: é utilizado na recompra de títulos avulso.

• Contrato de Empréstimo: é utilizado dentro de empréstimos em Movimentos > Empréstimos, por exemplo, para emitir o contrato de empréstimo.

• Prorrogação de títulos: é utilizado dentro dos detalhes de prorrogação do título em Movimentos > Títulos > Histórico do Título > Detalhes de Prorrogação.

• Financeiro do Cedente: é utilizado dentro do financeiro do cedente em Cadastros > Cedentes > Financeiro do Cedente.

Caso selecione o local "Operação", é possível marcar a opção "Gerar modelo por sacado". Essa opção é útil quando é necessário gerar um modelo para cada sacado da operação, por exemplo, o termo de cessão de crédito.

Em seguida, selecione o arquivo de modelo que possui as variáveis já configuradas. São aceitos modelos apenas em formato Word (.docx). Para configurar as variáveis, verifique nossa documentação clicando aqui.

Editar modelo de documento

Com os documentos que estão cadastrados no sistema tem a opção de Editar acessando o caminho de Opções > Editar

Editar um documento do sistema

Essa opção de Editar abre uma tela onde pode ser editado o nome do documento no sistema, onde ele é gerado e ter acesso as versões do documento

Verdionamento de modelo de documento

Com os documentos que já vem por padrão no sistema a "v1" é o modelo original que pode ser baixado em Opções > Baixar para ter acesso ao arquivo Wrod com a variáveis que são usadas para trazer os dados do sistema para que possam ser feitas as alterações e em Opções > Excluir essa versão do documento é deletada.

Quando uma nova versão do documento é adicionada no sistema ele aparece como "Nome(v2)" e assim sucessivamente para as demais versões do mesmo documento.